1-     Presentación del Comercio Exterior de Marruecos

2-     Estadísticas de Comercio exterior de Marruecos

3-       Sectores Exportadores Prioritarios

1- Breve presentación del Comercio Exterior

Los intercambios comerciales de Marruecos se realizan principalmente con la Unión Europea (alrededor de 60% de los intercambios comerciales de Marruecos) particularmente con Francia, España, Gran Bretaña, Alemania e Italia.

La distribución de la producción industrial según sectores muestra el predominio de las unidades de transformación de alimentos y de las industrias químicas que cuentan respectivamente con el 34% y 31% de la producción industrial total. El 35% restante se divide entre: el textil-prendas, la transformación de cuero (31%), y los sectores mecánicos, metalúrgicos, electrónicos y eléctricos (3%).

Las ramas más dinámicas en las exportaciones son: industrias de confección, químicas, de textil y industrias de transformación alimenticia (especialmente conserva de pescados, fruta y vegetales), y marroquinería que corresponden respectivamente 25%, 23%, 19% y 16% de las exportaciones industriales.

En su calidad de proveedor de petróleo a Marruecos, Arabia Saudita ocupa el tercer lugar en las transacciones del país. Francia es nuestro primer cliente y proveedor con 30% de las exportaciones y 18% de las importaciones marroquíes. España consolidó su posición como segundo socio de Marruecos con el 15% de las exportaciones y el 11% de las importaciones marroquíes.

Intercambios comerciales

Balance al 31 de agosto de 2007

Al término de los ocho primeros meses del año 2007, los intercambios comerciales progresaron un 11,3% con relación al mismo período de 2006.

Las importaciones alcanzan más de 161,8 miles millones de Dirhams, en alza de 20,9 mil millones Dhs o sea 14,9% y las exportaciones ascienden en aproximadamente 77,7 mil millones de Dirhams, en aumento de 3,4 mil millones de Dhs, lo que equivale a un crecimiento del 4,5%.

La pérdida de dinamismo de las exportaciones está vinculada a la coyuntura en la zona euro (3/4 de nuestras exportaciones) y se caracterizada por la debilidad del consumo y la evolución desfavorable del tipo de cambio dolar-euro.

Del mismo modo, el encarecimiento de las importaciones es el reflejo de la evolución particular del entorno internacional. Se caracteriza por la subida de los cursos de materias primas industriales y de algunos productos alimenticios, pero también por la progresión apreciable del coste de fret aéreo.

Por otro lado, los bienes de equipo, en particular, industriales y los semi acabados representan respectivamente un 22,3% y un 23,6% de las importaciones totales. Por lo tanto, el déficit se deriva de dificultades objetivas y no presenta solo aspectos negativos.

Concretamente, la subida de las importaciones se explica  esencialmente por los productos semielaborados cuyo importe registró un aumento de 5,4 mil millones de Dirhams (+ 16,3%). Esta subida se debe a las compras de materias plásticas (+913,5 MDH o 23%), de hilos, barras, profilados de metal (794,3 MDH o 61,8%), de productos químicos (+ 401,2 MDH o 9,5%), de entrantes de hilos y cables eléctricos (+ las 357,2 MDH), y de accesorios de tubería (+324,4 MDH o 61,6%) destinadas esencialmente al sector industrial y el edificio y obras públicas.

Las compras de bienes de equipo reforzaron también esta tendencia, contribuyendo con 22,3% en la subida de las importaciones totales, causando un gasto de 36 mil millones de dirhams, en aumento del 12,7%. El encarecimiento de los precios de cereales se tradujo en un aumento del valor de las compras de cereales de 7,1 mil millones Dirhams (+ 96,3%).

Por su parte, las compras de bienes de consumo conocieron una notable subida, con 3,9 mil millones Dhs (+ 14,7%). Esta evolución es el hecho esencialmente compra de coches turismo nuevos  (+ 772 MDH o sea 19,3%), aparatos receptores de radio y TV (incluidos teléfonos móviles), 719,8 MDH o 26%, piezas de recambio para coches (+270,3 MDH o 39,6%) y de tejidos de algodón (+ 255 MDH o 9,5%). En lo que se refiere a las exportaciones, estas registraron una progresión del 4,5% para alcanzar 77,7 mil millones de dirhams.

El resultado de las ventas en el extranjero se debe a la mejora de las ventas de fosfatos y derivados y tambien a la de artículos de punto, tomates frescos y zapatos, registrando respectivamente una progresión del 13,3%, 11,9%, 54,8% y del 19,5%.

Los resultados positivos de las ventas de los fosfatos y derivados se realizan gracias, en particular, a las exportaciones de los abonos naturales y químicos con una evolución del 43,3% (o más de 1,37 mil millones de dirhams) y en una menor medida a las ventas de los ácidos fosfóricos que progresaron un 2,4% (o más de 125 millones de dirhams).

Otros productos lograron resultados significativos, en este caso los mariscos, crustáceos, moluscos y conchas y los hilos y cables para la electricidad que evolucionaron respectivamente en un 7,5% (+ 238,5 millones de dirhams) y del 4,5% (+ 225,8 millones de dirhams).

En cambio las ventas de los cítricos bajaron un 18,3% siguiendo la misma tendencia constatada desde el principio del año debido a la insuficiencia del volumen y calidad de producción, pero sobre todo del deterioro de los precios del mercado mundial.

Este es el caso también de los componentes electrónicos que bajaron un 7% realizando cerca de 283 millones de dirhams menos con relación al año anterior.

Fuente: Ministerio Marroquí de Comercio Exterior,  www.mce.gov.ma

2- Estadísticas generales

Porcentaje en principales productos intercambiados

Porcentaje de las grandes zonas geográficas en los intercambios

Porcentaje de los principales socios comerciales

Principales productos exportados

Principales productos importados

3- Oportunidades  Sectoriales y Regionales en Marruecos

             Nueva política industrial de Marruecos para la próxima década

 El Plan País Emergente o " Nueva política industrial de Marruecos " es una nueva estrategia industrial del Reino que permitirá, sobre una duración de diez años, aumentar de 1,6 puntos al año el Producto interior bruto, reducir el déficit comercial y crear alrededor de 440.000 puestos de empleo.

Entre los principales objetivos de este plan, cuyas etapas han sido diseñadas por el gabinete de estudio McKinsey, la modernización del sector industrial, su modernización y la consolidación de su competitividad sobre la base de un diagnóstico científico preciso. Este plan ha permitido definir los puntos débiles y los puntos fuertes del tejido industrial marroquí. También ha permitido la concretización de una visión clara, a medio y largo plazo, sobre las potencialidades del tejido industrial marroquí, así como las perspectivas de su crecimiento y de su desarrollo.

La estrategia ha permitido también posicionar este sector con relación a las economías de los países competidores, reforzando al mismo tiempo sus oportunidades de beneficiarse de las oportunidades que ofrecen los acuerdos de libre comercio. Se destaca también la complementariedad de esta estrategia resoluta y específica que se examinó a nivel gubernamental y que fue objeto de una amplia concertación con los profesionales de las distintas ramas industriales.

Una estrategia basada en dos pilares. Por una parte, se trata del refuerzo y la reactivación del tejido industrial actual así como el aumento de las capacidades competitivas. Por lo que se refiere al segundo pilar, se asigna como objetivo aplicar una política voluntariosa orientada especialmente hacia nuevos sectores prometedores. Estos nuevos sectores constituyen una fuerza motriz de desarrollo, con miras a aumentar las exportaciones que podrían desempeñar el papel de palanca de desarrollo industrial. La nueva estrategia industrial se basa en sistemas de anticipación y evolución de las economías regional e internacional, y en una política voluntariosa audaz para acceder a los mercados mundiales, atraer la inversión extranjera y comercializar el producto nacional.

De acuerdo con esta estrategia, el tejido industrial nacional productivo se distribuyó en polos que registran un importante crecimiento, de otros exigiendo el apoyo y el acompañamiento, dada la dura competencia internacional a los cuales se enfrentan. En efecto, el Gobierno empezará la aplicación de un amplio programa para aumentar la competitividad del tejido industrial, según un enfoque sectorial y en el marco de una concertación con los profesionales de los sectores en cuestión.

Más información sobre el Plan:

Este Plan se construye en torno a dos ideas maestras:

Crear crecimiento y empleo y garantizar la entrarda de divisas

El programa, se articula en torno a dos ejes: crear de la riqueza, por lo tanto el empleo y el crecimiento y desarrollar actividades exportadoras de alto valor añadido que se destinana la entrada de divisas. De ahí la idea de colocarse sobre oficios mundiales perennes, y en los cuales Marruecos podrá hacer valer sus ventahas, mano de obra cualificada, acceso a los mercados, calidad de vida.

Estos activos fueron destacados por el estudio confiado al Gabinete McKinsey. De este estudio se deriva el Plan con una estrategia industrial para cada uno de los siete sectores mundiales: offshoring, automóvil, aeronaútica, electrónico especialidad, sector agroalimentario, productos del mar e industria textil.

El interés del Plan es aprovecharse de las ventanas de oportunidad en los 7 sectores u oficios mundiales, colocarse, hacer declaraciones de intención, sin omitir de aportar soluciones llave en mano. Claramente, en esta competición mundial, el tiempo y el marketing juegan un papel importante y  pesan tanto como la puesta en marcha. Es necesario declarar alto y fuerte nuestra intención de convertirse en EL PAÍS donde es necesario invertir.

 
Premer sector : Offshoring

Ya, el primer "reactor" que permitirá el despegue, el offshoring, está encendido. Sábado 17 de diciembre 2005, se inauguró la Technopolis de Rabat. En los próximos días, La tecnópolis de Casablanca (Nearshore Park) lo será también. Objetivo, ofrecer lugares llave en mano para atraer las actividades de externalización (tratamiento de información financiera, contable y bancaria o también de teleservicios). Y el tiempo presiona. La India, primer operador mundial sobre el sector, genera hoy 4 mil millones de dólares en subcontratación de estas actividades para el mundo anglosajón. Según el estudio de McKinsey, el mercado europeo, en términos de outsourcing, que representa en 2005 aproximadamente 9 mil millones de euros, deberá desarrollarse aún más y Casablanca está entre los 5 primeros destinos las más valorado en el mundo para tales actividades, y el primer destino del perímetro mediterráneo. Marruecos se basa en el mercado francófono e hispanohablante. Objetivo, un volumen de negocios adicional de 15 mil millones de Dirhams de aquí a 10 años y cerca de 100.000 empleos que deben crearse.

Segundo sector: Automóvil

Se trata de colocarse sobre la fabricación de componentes, un sector prometedor ya bastante desarrollado en Marruecos. Sobre las 3000 partes que constituyen un coche, Marruecos puede razonablemente colocarse sobre 300 de ellas, a proporcionar a los 28 plantas de montaje ubicadas en España, Portugal y Francia, situadas a tres días de navegación de Marruecos. El potencial es importante: un volumen de negocios adicional de 7 mil millones de DH y 40.000 nuevos empleos en diez años.

El Gobierno retuvo la idea de una ciudad dedicada a las industrias automóviles, bautizada "Automotive City", que se establecerá probablemente en el Norte cerca del puerto Tánger- Mediterráneo y de Tánger Free Zona (TFZ). Allí también, conceptos llave en mano.

Tercer sector : Industria aeronáutica

Tendrá su ciudad, en la tecnópolis de Nouaceur. Marruecos no irá de nada puesto que ya se han instalado cerca de 30 empresas y no de las menores, como Azafrán, Souriau, Sefcam, Pistón, Dion, EADS, y una decena en vía de instalación, de la cuales Creuzet e Indraero. Estas empresas emplean hoy cerca de a 2200 personas y generan un volumen de negocios de cerca de 600 millones de dirhams. Pero con una política más agresiva, el Plan Nueva Política Industrial se basa en un volumen de negocios adicional 4 mil millones de Dirhams y 12.000 empleos de aquí a 10 años con 5.000 clientes mundiales potenciales en la electrónica.

Cuarto sector: Electrónica de punta

Para la electrónica de masa (televisiones, teléfonos celulares...), el movimiento de delocalización hacia Asia parece difícilmente reversible hoy, pero Marruecos puede colocarse sobre los componentes más sofisticados, en particular, aquellos para los equipamientos de aviación y  automóvil, y la electrónica de uso médico, o también los destinados a la defensa. Allí también, un lugar dedicado, que será localizado al lado de TFZ (Tánger Free Zone), y que llevará el nombre de "Electronic City". Volumen de negocios provisional adicional de al menos 5 mil millones de Dirhams en diez años y creación de 11000 empleos.

Quinto sector: Productos del mar

Es el único en el cual Marruecos se adelanta a sus competidores en comparación con el carácter vanguardista de los cuatro oficios mundiales citados previamente, el Plan apuesta también sobre los sectores clásicos de Marruecos, pero que deben desarrollarse mucho en los próximos años. Sobre todo teniendo en cuenta que estos sectores, es decir el sector agroalimentario, los productos del mar y el sector del vestido son hoy los primeros sectores exportadores de la economía marroquí.

Sexto sector: Agro-alimenticio

El Plan propone un esquema construido en torno a cuatro polos agroindustriales: el bipolo Meknès-Fès, el polo del Gharb, el polo Oriental y el polo agro-tecnológico de Souss-Massa-Draâ. Para la ofensiva en el sector agroalimentario, el Plan Nueva Política Industrial retuvo tres ejes principales. El primero se refiere los sectores existentes y su fuerte potencial como los cultivos de la huerta, los condimentos, las hierbas y especias y los pequeños frutos. El segundo eje, en cambio, propone la localización de Marruecos sobre nuevos sectores en fuerte crecimiento como la transformación de los productos "bio" y los platos cocinados. Y finalmente, último eje, una reactivación más agresiva sobre sectores tradicionales de Marruecos como la aceituna, el aceite de oliva, el aceite de argan y el zumo de naranja de calidad superior. Al llevar la batalla sobre estos tres frentes, Marruecos debería poder generar, a largo plazo, un volumen de negocios suplementario de 4 mil millones de DH y generar 16.000 empleos.

Tal como ocurre con el sector agroalimentario, las industrias de transformación de los productos del mar constituyen también un sector cuyo potencial es ampliamente inexplotado. En los estudios comparativos realizados por McKinsey, los productos del mar son casi el único sector donde Marruecos se adelanta claramente a sus principales competidores incluidos Turquía, Túnez y Egipto. Con un dispositivo más agresivo y orientándose, como lo preconiza el Plan, hacia productos más elaborados como el de congelados y los productos de gama alta, esencialmente el pescado fresco, se podría hacer mejor. A largo plazo, el estudio se basa en un volumen de negocios suplementario de 3 mil millones de Dirhams y 50.000 empleos. Para la puesta en marcha, el principal polo de desarrollo de este sector se establecerá naturalmente en Agadir. Un polo cuyo esquema ampliamente se inspirará en lo que se hace hoy en Francia en la región de Boulogne-sur-mer.

Séptimo sector: Textil

Este sector ya empezó su Plan de Desarrollo, anunciado recientemente con motivo de la firma de un convenio entre los profesionales del sector y el Gobierno.

El Plan debería generar, sobre los 10 próximos años, 90 mil millones de Dirhams de PIB suplementario, lo que representa 1,6 punto de crecimiento más al año, conseguir la creación de 440.000 empleos y reducir a una mitad el déficit comercial.

Queda la puesta en marcha. Para el offshoring, se colocaron los primeros jalones. La CDG (Caisse de Dépôt et Gestion), punta de lanza de la modernización, dará de aquí a un mes el primer paso y, en 2008, las primeras unidades deberían ser operativas. A mediados de enero, una delegación de Ministros, de altos funcionarios y hombres de negocios viajará México para aprender las lecciones de maquiladoras (zonas fronterizas de subcontratación, muy desarrolladas en este país). En líneas generales, el objetivo del Estado consiste en concluir, durante los próximos 18 meses, y para cada sector, cuatro o cinco firmas con líderes mundiales en su sector con el fin de instalar la notoriedad y el poder de atracción.

Por el momento, dos enormes obras están en curso, los incentivos fiscales y la formación de mano- de obra en los sectores mencionados. Queda el pilotaje del Plan. Confiarlo a un único Ministerio seria una utopia. El Plan implica en diferentes niveles a distintos protagonistas, cuatro o cinco departamentos y las regiones de instalación de los proyectos. De ahí la idea de un órgano único interlocutor.

McKinsey a realizado una tarea de hormiga

El estudio se refirió a 12 sectores declinados en 77 ramas económicas. Se realizó un benchmarking  con 13 países en 12 factores de competitividad declinados en 100 indicadores. Al final, un informe de 1.800 páginas, donde se encuentran tanto las actividades objetivo sobre las cuales Marruecos puede colocarse y sus oportunidades con relación a cada país candidato, como las previsiones de volumen de negocios, el número de empleos que deben crearse e incluso los nombres y datos de los inversores que deben prospectarse.